Ingénierie patrimoniale
est au cœur de notre approche et nos ingénieurs patrimoniaux sont prêts à vous accompagner dans la prise de décisions patrimoniales avec des experts-comptables, des notaires, avocats, etc.
UNE VISION GLOBALE ET SUR MESURE DE VOTRE PATRIMOINE
L’ingénierie patrimoniale consiste à analyser votre situation personnelle, familiale, juridique et fiscale dans sa globalité afin de structurer et d’optimiser votre
patrimoine, à court, moyen et long terme. Notre mission consiste à transformer la complexité de votre situation en solutions concrètes et personnalisées, en
tenant compte de vos objectifs (constitution de patrimoine, transmission, protection familiale, optimisation fiscale, retraite…).
Nous analysons avec vous les solutions d’investissement disponibles sur le marché et vous accompagnons dans vos choix et arbitrages, en coordination
étroite avec vos conseils habituels (expert-comptable, notaire, avocat fiscaliste).
Nous intervenons notamment sur les axes suivants :
▪ L’audit patrimonial complet
▪ La stratégie de transmission et de succession
▪ L’optimisation juridique et fiscale
▪ L’accompagnement dans la création ou la cession d’entreprise
▪ La structuration de l’épargne et des investissements.
À travers une approche rigoureuse, confidentielle et indépendante, nous vous aidons à prendre des décisions éclairées et durables, en toute sécurité
NOS EXPERTS EXTERNES
Lorsque cela est nécessaire, DELTA WEALTH MANAGEMENT met également à votre disposition un réseau de partenaires de confiance (des experts externes) avec lesquels nous collaborons dans une approche pleinement intégrée et interprofessionnelle partant des experts fiscalistes pour l’optimisation de votre assiette fiscale aux Avocats spécialisés en question de succession patrimoniale.
